10月25日,招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)發(fā)行公告。

根據(jù)公告顯示,招商蛇口已在2023年9月26日獲準(zhǔn)發(fā)行面值不超過100億元的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式。

招商蛇口本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元(含),分為兩個(gè)品種,品種一債券簡(jiǎn)稱“22蛇口05”,為3年期固定利率品種,票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.4%～3.4%;品種二債券簡(jiǎn)稱“22蛇口06”,為5年期固定利率品種,票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.1%～3.4%。兩個(gè)品種間可以進(jìn)行相互回?fù)?回?fù)鼙壤皇芟拗啤８断⑷諡榇胬m(xù)期內(nèi)每年的10月28日。本期債券為無擔(dān)保債券,發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

招商蛇口稱,預(yù)計(jì)注冊(cè)、發(fā)行債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,償還公司債務(wù)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)投資等用途。

根據(jù)公告,2023年上半年,發(fā)行人營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為54.44億元,利潤(rùn)總額為55.01億元,凈利潤(rùn)為40.07億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為18.86億元,較2023年同期分別下降 35.86%、35.35%、31.22%和55.61%。

另外,招商蛇口由于購(gòu)置土地和前期工程占用資金量大,資金周轉(zhuǎn)速度相對(duì)緩慢。公告稱,發(fā)行人最近三年及一期(2023年、2023年、2023年和2023年1-6月)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為138.12億元、276.22億元、259.77億元及36億元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額波動(dòng)較大,主要是因?yàn)楣就恋亍⒒ㄖС鲈黾印Ｓ捎诠窘?jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流存在一定波動(dòng),對(duì)公司有息債務(wù)的覆蓋保障能力帶來了一定的不確定性。

招商蛇口稱,目前公司持有待開發(fā)及已開發(fā)土地儲(chǔ)備較為充足,具備較強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展后勁,但也將給公司帶來較大的資金支出壓力。公司的融資渠道和成本控制能力將對(duì)公司的償債能力產(chǎn)生一定的影響。