船大難掉頭,是不少人對大廠的刻板印象。

營收壓力大、部門墻林立、高管固有的思維慣性……種種因素,都讓大廠的業務調整難以靈敏地執行。

而在今天的科技賽道上,唯一的不變,是變化。從10年前AI技術的成熟落地,到今天元宇宙、Web3等等新概念的沖擊,沒人能夠在業內頭名高枕無憂,妄想王朝千秋百代。

一句話總結,企業變則生,不變則死。

然而就這一個“變”字,里面又有多少門道、多少致命陷阱?不少人知道要“變”,于是貿然轉向,最終也是落得一個敗亡的終局。

百度也深知轉型的重要性,早在2010年,就開始了對人工智能的投注,從智能云到智能駕駛,排布了兩條新的成長曲線。

而對于百度來說,轉型并非——也決不能——一蹴而就。12年過去,這場曠日持久的“轉型戰”才剛剛戰至中盤。

在這個過程中,百度的一只手要夠向智能云、智能駕駛兩大業務,以抓住未來的先機;另一只手還必須緊緊攥住搜索、移動生態的基本盤不放松,保證營收的堅挺。

今天的百度,一邊是耀眼的星空,一邊是踏實的黑土。今日,2023年Q2財報披露,百度總收入296.47億元,歸屬百度的凈利潤(非美國通用會計準則)55.41億元,同比增長3%,環比增長43%,長勢喜人。

資本市場對百度也是信心十足:在高盛、摩根史丹利、瑞信、摩根大通四家券商中,百度獲得了兩家買入、兩家持有的評級。近日香港恒生公布,將百度納入了恒生指數,后者也將成為恒指中唯一一支AI股,備受市場重視。

轉型進入持久戰,百度這艘大船,無疑正在以穩健的速度,堅定地向著下一個時代轉去。

一、智能云:百度的“轉型之匙”

普遍認為,在云賽道上,百度的起跑算比較晚的。

然而實際上,早在2006年,百度發布的博客產品——“百度Hi”,其中的圖片儲存功能,就已經有了今天云儲存系統的雛形。

百度基礎云業務負責人、集團副總裁侯震宇,就曾對雷峰網表示過,廣義上來講,百度第一天就是一家云上的公司。只是商業上起跑晚了,技術并不差。

有業界人士說,百度有很強的科學家底色,核心技術團隊也是搜索引擎出身,靠數據起家,做AI有天生優勢,向智能云轉型,也是水到渠成。

擁有著深厚的技術積累,百度在智能云賽道的增長速度驚人。

2023年Q1,百度智能云營收39億元,同比增長45%,高出同行業的增速水平一倍以上。

而根據Canalys的報告顯示,2023全年百度智能云同比增長55%,而同時,中國的云基礎設施服務市場增速僅為45%。

瑞信最近一期的評價中寫道,過去三年,百度的智能云業務實現了2.4倍的增長,而這個速度要遠超于行業一般水準。

到了Q2,百度智能云業務仍在高歌猛進:據財報披露,百度智能云業務第二季度營收同比增長31%,環比增長10%。

也是在這樣傲人速度的增長下,百度智能云在賽道上仍占據著主動的地位。

2023年6月,在IDC發布的《2023H2中國AI云服務市場研究報告》中,百度不負眾望,在AI公有云服務市場份額中再次占據榜首。

而百度在這個榜單中爭得頭籌,已經是連續第六次了。

而除開令人“眩暈”的高速增長,Q2財報中的另一個細節也值得注意:支撐著公司核心業務營收的,是百度63億元的研發費用,占公司核心收入27%。

而這已經是第七個季度,百度的研發成本,在核心收入中,占比超過20%。

在高舉高打的壓強式、馬拉松式開發之下,百度智能云正進入越來越多的場景,觸達、賦能越來越多的領域。

通過工業互聯網——開物的2.0版本,百度得以協助工業生產管控質量、安全生產、節能減排,積累了超200個工業解決方案,在工業領域大顯身手。

百度的智能云,曾經幫助某火電廠優化能源效率,為每一度發電減耗1.55克標煤,潛在碳減排一年可達600萬噸;汽車制造業中,百度與吉利、上汽、蔚來等新老車企深度合作,幫助吉利降低了30%的管理運維成本,同時提高了20%的資源利用率。

在智慧金融領域,百度智能云也服務了近500家金融行業客戶,以云計算為技術基礎,在金融行業推動數字化轉型。百度智能云與浦發銀行合作開發的數字人——小浦,已經在實踐中落地投入使用,在客服、培訓等多個場景“發光發熱”。

早在一年之前,百度就邁出了在航天領域的第一步,成為了“中國探月與航天工程人工只能全球戰略合作伙伴”。而2023年7月的百度世界大會上,產業級深度學習平臺——飛槳,與中國航天合作發布了“航天-百度·文心大模型”,將AI技術在航天事業中再進一步,輔助航天數據的采集與分析,助力深空智能感知、規劃和控制。

堅實的技術儲備、堅決的成本投入,是百度在智能云領域轉型的兩個重要抓手。

對不少轉型中公司來說,一時來看,做到這兩點并不難。而在向著智能云轉型的這場“持久戰”中,堅持,是百度更加重要的品質。

二、智能駕駛:為什么百度轉型需要第三條曲線

第二曲線的重要性,隨著市場經濟的發展,正被大多數企業所認識。

尤其是對于不少傳統的企業來說,從更傳統的業務中“逃離”,邁向數字化、智能化,似乎正在成為幾乎全行業的共識。

然而,以“基本盤”供養一條新業務線,對于許多企業來說已經壓力不小。然而,也有不少人發現,在企業轉型的布局中,只看到未來的“一步”還不足夠——在“第二曲線”以外,企業還需要第三條“曲線”。

第一曲線造血,第二曲線成長,第三曲線孵化,如果將企業的生命周期,放進10年、甚至20年的視角來看,企業轉型絕不是“一錘子買賣”,業務線的轉化可能經歷數次,長遠的規劃也就勢不可免。

技術的浪潮等不來,李彥宏深知這一點,這才在股東信中提到,要提前10到20年對技術進行布局,而這也成為了百度人心中的共識。

在百度轉型持久戰的“中場”,作為百度“第三曲線”孵化了數年的智能駕駛,到了今天,也正逐漸擔當起百度下一個十年的希望。

先前提到,在四家券商的評級信中,百度的智能駕駛是被集中提及的重點業務。第六代量產無人車Apollo RT6以業內1/10的成產成本,積累了同行5-10倍的乘車次數,這也讓百度成為了全球最大的自動駕駛出行服務提供商,在賽道上積累了大量的優勢。

在全球,Apollo有70多個合作汽車品牌,累計服務了2000萬名車主。自主泊車的“AVP”系統目前已經在威馬W6、廣汽埃安全系車型中量產交付,而領航輔助駕駛“ANP”系統,則將在未來的威馬、比亞迪等品牌的車型中實裝交付。

而同時,百度的自動駕駛出行平臺——蘿卜快跑,也正逐漸在中國各個省市落地運營。北京、武漢、重慶、成都、合肥等地,都不同程度地開放了蘿卜塊跑的運營權限,逐漸開始在各大城市開始試點,累計訂單量達到了1000萬單。

在北京亦莊,一輛蘿卜塊跑的網約車,每天能接到20單以上的乘客。自動駕駛出行服務,正逐漸走進人們的生活。

除了開“車”,百度也修“路”。今年8月1日,百度聯合中國汽車工程學會、清華大學智能網聯汽車與交通研究中心等6家機構,開源發布了“智路OS”,從路側操作系統的角度,建設智能交通生態。

從結果上看,百度造車也“晚”了。早在去年,就有人提過:在市值被蔚來超過之后,百度開始造車,為時晚矣。

然而,百度似乎并不怕“輸在起跑線上”。集度汽車在2023年3月成立,僅15個月過去,便發布了其首款汽車機器人概念車——ROBO-01,融合神經網絡技術和自動駕駛方案,應《財富》評價,創造了一個新的物種。

表面上,百度造車慢人一步;而實際上,百度早在9年前便開始布局自動駕駛,算上AI的發力則更早。即使在造車的“第三曲線”上,百度仍然依靠著自己在AI這條“第二曲線”上積累的技術硬實力,避開激烈的電動車競爭,直接通過自動駕駛,邁進智能交通的“下一代”賽道。

“就自動駕駛技術而言,集度將領先特斯拉一代。”李彥宏在今年8月的集度汽車機器人生態伙伴大會上如此說道。

三、移動生態:用AI賦能基本盤

非廣告收入占總收入比重,是檢驗百度轉型成績的一把重要的標尺。這個數字越高,就代表百度對傳統業務的依賴更少,新業務能做的承壓越多。

2023年Q2,百度財報披露,百度核心收入中,非廣告收入61億人民幣,同比上漲22%,占總體收入26.2%,占比相較第一季度下降了0.4%左右。

總體上來看,提高非廣告收益占比,仍在長期的攻堅當中。

然而如果說,智能云、智能駕駛是百度的“未來”,那么移動生態就是百度的“現在”。

然而,企業轉型的“未來”,是建立在“現在”的基礎上的。

前面也提到,在AI科技各線研發成本巨大的情況下,沒有了現金流的支持,再好的項目也是“無米之炊”。

12年走過,百度深知,轉型之路要走下去,基本盤不能丟。

但企業之所以要轉型,就是因為市場變化,基礎業務面臨增速放緩、甚至整體下滑的風險。而企業要加大新業務的投入,就勢必會降低放在老業務的關注。

老業務營收乏力,新業務難以變現,這個“真空”,是企業轉型中最致命的陷阱。

企業要轉型,得有人沖鋒在前,在新領域開疆拓土;也得有人拱衛領地,甚至要在定局中突圍。

在轉型的持久戰中,百度也面臨著這樣的難點。

在各類因素的沖擊下,廣告市場無疑已經開始進入周期性的衰退,互聯網紅利正逐漸見底,廣告市場逐漸陷入“存量競爭”,社交媒體和短視頻平臺,從搜索引擎搶占了大量的用戶注意力;同時疫情和國家政策,也讓廣告投放的規模大不如前。

財報披露,因疫情影響,2023第二季度,百度的線上營銷收入僅為171億人民幣。

在廣告市場的如此環境下,百度想要守好自己的基本盤,只能主動尋求突圍。

而突圍的矛頭,不是別的,還是AI技術。

用AI滋養的移動生態,正在刺激著百度的基礎業務煥發新的活力,也在為傳統的搜索、百度App、貼吧、百家號等業務,創造突圍的空間。

作為第一個深度融入百度App的AI數字人,度曉曉在今年又給百度“帶粉”不少。6月,度曉曉創作歌曲《每分 每秒 每天》,與百度為龔俊打造的數字人攜手演唱,收到不少樂評人欣賞。

而今年的語文高考,度曉曉也“提筆加入”,在40秒的時間里寫就40篇作文,其中《本手、妙手、俗手》一篇,經高考前閱卷人評判,給出了48分的成績,超過了75%的高考考生。

原先AI在百度App上的應用,曾經只局限在語音助手上。而度曉曉一步步走向“人格化”,與用戶的關系,也從“助手”逐漸變為了“協作”,也讓百度逐漸能夠與用戶建立更深層次的鏈接,和更有“人情味”的生態。

百度用數字人賦能移動生態,以求在轉型持久戰中“扎穩下盤”,背后的功臣還是深度學習技術的儲備——百度的飛槳平臺與文心大模型,為數字人的交互與自主創作提供了動力,讓更人性化的互動、更具匠心的AI創作內容成為可能。

數據稱,截至6月,百度App的月活躍用戶量,達到了6.28億人,同比增長8%;而在日活躍用戶中,有84%左右的用戶是登錄用戶,相較去年提升了8%,用戶生態粘性很強。

而在廣告市場遭受經濟重創的環境下,財報披露,百度托管頁的營收仍上升了10%,占到了廣告收入的49%。而在數年前,托管頁只占整體收入的1/4。

在托管頁這項快速增長的廣告業務背后,最重要的驅動力,還是百度的營銷云服務平臺。

在2023年Q2,數字藏品也給百度的移動生態帶來了新變化。近年恰逢百度百科博物館計劃十周年,百度在5月以博物館藏為靈感,發行了36款限量數字藏品,在文化推廣和數字藝術品的領域各有探索。

除了歷史文物,百度的數字藏品在園林建筑、新銳藝術、航空航天等多個領域均有試水,也給百度在移動生態業務的發展商增添了一抹亮色。

轉型進入中場,在百度移動生態的保衛戰——甚至是突圍戰——當中,百度用了一種“寓守于攻”的聰明戰略,來形成業務之間的資源循環:

以AI的技術實力反哺移動生態,再以移動生態產生的現金流為技術發展提供子彈,支持研發投入。

結語

在“變”的路上,百度也有自己的“不變”。

在2023回歸港股的招股書中,百度將自己定義為一家“擁有強大互聯網基礎的領先AI公司”。一年半過去,今天復盤來看,百度的突圍,靠的還是AI技術的“一招鮮”。

只不過在AI“單點突破”之后,百度的業務成果變成了“多點開花”——以AI技術賦能其他業務,進是智能云和智能駕駛的企業發展新曲線,退是移動生態業務的新可能和新機遇。

12個年頭,百度的轉型之路還在繼續,作為第一曲線的移動生態營收穩健,且利用AI創新煥發活力;第二曲線智能云則增速驚人,在云賽道占得先機;而第三曲線智能駕駛也在飛速成長,在競爭激烈的造車市場里,以自動駕駛“跨代競爭”。

百度的三條曲線,并非相互割裂,而是“你中有我”,相互支撐,以技術驅動各線業務創新。

企業轉型,勝在平滑,勝在基礎業務和新業務的順利銜接。尤其是對于百度,一家擁有數萬人規模的超級大廠來說,轉型絕非一朝一夕,而業務的平穩過度就更加重要。

百度轉型的方法論,是核心團隊對AI技術的信仰與堅持,并且用熱情和投入,在12年里建立起了新的商業格局與技術壁壘。

而百度轉型的持久戰仍在繼續,或者說,隨著市場的變化,百度也可能進行新的調整,甚至在不遠的未來催生出“第四、第五曲線”。