8月30日,百度發(fā)布2023年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,期內(nèi)百度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收296.47億元人民幣,Non-GAAP凈利潤(rùn)55.41億元。與此同時(shí),核心研發(fā)費(fèi)用占百度核心收入比例已連續(xù)7個(gè)季度超過(guò)20%。

具體來(lái)看,第二增長(zhǎng)曲線百度智能云,作為中期業(yè)績(jī)支撐,營(yíng)收同比增長(zhǎng)31%,環(huán)比增長(zhǎng)10%。

近兩年,百度智能云一直高速增長(zhǎng)。回看前幾季度數(shù)據(jù),今年 Q1,百度智能云營(yíng)收39 億元,同比增長(zhǎng) 45%,去年 Q4,該部分營(yíng)收 52 億元,同比增長(zhǎng) 60%,而2023年全年,百度智能云總營(yíng)收 151 億元,同比增長(zhǎng) 64%——增速始終高于行業(yè)平均增速的21%。

來(lái)源:高盛

針對(duì)百度智能云業(yè)務(wù),高盛認(rèn)為,基于6月以來(lái)加速項(xiàng)目部署,預(yù)計(jì)2023年下半年百度智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收增速將達(dá)到50%,遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

背后是百度“云智一體”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2023年可導(dǎo)入云端的新技術(shù)與服務(wù)中,人工智能占比居于首位,占比達(dá)到 51.2%。而百度常年深耕人工智能的積累,很好地輻射到了AI云服務(wù)。今年 6 月,IDC 發(fā)布《2023H2 中國(guó) AI 云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示,百度智能云已連續(xù) 6 次獲得 AI 公有云服務(wù)市場(chǎng)份額第一名。

7月21日的百度世界2023大會(huì)上,百度發(fā)布了百度智能云開(kāi)物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最新版本——開(kāi)物2.0。相比于1.0版本,開(kāi)物2.0覆蓋了質(zhì)量管控、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、生產(chǎn)制造等9大領(lǐng)域,累積了超過(guò)200個(gè)工業(yè)解決方案、3.8萬(wàn)個(gè)工業(yè)模型。

更重要的是,在能源電力、水務(wù)、制造業(yè)等滲透率仍較低的傳統(tǒng)行業(yè)中,百度智能云沉淀了大量成功案例。比如開(kāi)物讓AI代替電力工人,沖在風(fēng)電機(jī)組巡檢一線,不僅保障人員安全,更將巡檢效率提升6-10倍。

瞄準(zhǔn)更多滲透率較低的傳統(tǒng)場(chǎng)景,百度智能云市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

長(zhǎng)期業(yè)績(jī)支撐方面,百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)化快車(chē)道,未來(lái)空間廣闊。

財(cái)報(bào)顯示, 蘿卜快跑在2023年第二季度提供了28.7萬(wàn)次出行服務(wù)。截至今年7月20日,蘿卜快跑在公開(kāi)道路上已為乘客提供了超過(guò)100萬(wàn)次訂單服務(wù)。

近兩年,在經(jīng)歷技術(shù)路線嘗試及落地磨合期后,自動(dòng)駕駛正進(jìn)入加速商業(yè)化階段。今年8月8日,作為全國(guó)首家有運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的公司,百度正式啟動(dòng)全自動(dòng)無(wú)人駕駛出租車(chē)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

降低人工成本的同時(shí),自動(dòng)駕駛出租車(chē)制造成本也被進(jìn)一步下壓。今年8月,百度推出了可去掉方向盤(pán)的無(wú)人車(chē)Apollo RT6。據(jù)悉,Apollo RT6的成本價(jià)僅為25萬(wàn)元,相比前一代無(wú)人車(chē)成本降低了近50%。

百度董事長(zhǎng)李彥宏曾表示:“我們把無(wú)人車(chē)的成本降低到了只有原來(lái)的1/10,未來(lái)打無(wú)人車(chē)(Robotaxi)要比現(xiàn)在打車(chē)便宜一半。”

目前百度的三大業(yè)績(jī)支柱中,前述二三曲線均處于健康穩(wěn)定的上升通道,“老本行”雖然短期承壓,但基本盤(pán)仍舊穩(wěn)定。

財(cái)報(bào)顯示,二季度百度App月活躍用戶達(dá)到6.28億,同比增長(zhǎng)8%,日登錄用戶占比達(dá)到84%。摩根大通分析師指出,“百度的搜索廣告在抵御新冠大流行和宏觀不利因素方面可能會(huì)更具彈性,基于效果的搜索廣告帶來(lái)了更高的投資回報(bào)率。”

在基本盤(pán)穩(wěn)定的情況下,移動(dòng)生態(tài)業(yè)務(wù)作為集團(tuán)現(xiàn)金牛,可以持續(xù)為智能云和自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)輸血,形成可持續(xù)自我造血的商業(yè)模式。

值得注意的是,資本市場(chǎng)上,百度在回港上市后,進(jìn)一步獲得認(rèn)可。8月19日,百度被證實(shí)納入恒指,成為恒指首家AI公司。百度納入恒生指數(shù),顯示了恒指對(duì)百度業(yè)績(jī)和健康度的認(rèn)可,而資本市場(chǎng)也看好百度未來(lái)表現(xiàn)。